Como configurar situações de compras no ERP

Você vai aprender a configurar situações de compras no ERP com clareza, agilidade e sem complicações.

As situações de compras permitem acompanhar a situação dos pedidos e controlar se haverá lançamento no estoque ou no financeiro. Você pode criar situações como “Em aberto”, “Confirmada” ou “Cancelada”, com cores e comportamentos diferentes conforme o fluxo da empresa.

Neste artigo, você vai ver:

✔ Como acessar e criar situações personalizadas;

✔ Como definir cor, regras de lançamento e edição;

✔ Como aplicar restrições por grupo de usuários;

✔ Como gerenciar suas situações de compras.

Acesse o menu de situações de compras

No menu "Estoque', clique em "Opções auxiliares" > "Situações de compras".
A tela exibe as situações já cadastradas no sistema, com suas configurações visuais e operacionais.

Cadastre uma nova situação

Clique em "Adicionar" para abrir o formulário de cadastro. Preencha os seguintes campos:

▪️Nome: insira o nome da situação (ex: Em aberto, Aguardando NF)

▪️Lançar Estoque/Financeiro: selecione o tipo de movimentação que será gerada:

- Não lança

- Lança estoque e financeiro

- Lança somente estoque

- Lança somente financeiro

▪️Cor: escolha uma cor para facilitar a visualização

▪️Padrão: marque se essa será a situação padrão nas novas compras

▪️Permite edição: define se a compra poderá ser alterada ao usar essa situação

▪️Exibir na listagem: escolha se a compra aparecerá ou não na tela principal

Bloqueie grupos de usuários (opcional)

Se quiser restringir alterações por grupos, clique em "+ Bloquear grupo" e selecione o grupo desejado.
Isso impede que os usuários daquele grupo alterem a situação de compras já vinculadas a ela.

Finalize o cadastro

Após preencher todas as informações, clique em "Cadastrar" para salvar.

Como gerenciar suas situações de compras

Na tela principal de situações, você pode editar, visualizar ou excluir uma situação já cadastrada.